今天上午，同花順軟件剛增添的光刻機板塊大爆發(fā)，光刻膠板塊也大漲。 從前兩年的光伏，到今年上半年的光模塊，再到最近的光刻膠、光刻機，股民評論：“光 ”，充滿神奇的力量。

上午收盤，上證指數(shù)下跌0.43%，深證成指下跌0.69%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.72%?？萍贾骶€迎來修復，北向資金今日暫停交易。

今日上午，離岸人民幣匯率繼續(xù)走貶，上午一度跌破7.36關(guān)口。

(資料圖片)

科技主線修復

今天上午，科技主線迎來修復。其中，芯片概念漲勢最猛，光刻機、光刻膠板塊暴漲，國家大基金持股、先進封裝等板塊也表現(xiàn)活躍。

中金公司研究部國內(nèi)策略首席分析師李求索表示，從半導體公司的半年報業(yè)績來看，目前以智能手機為代表的消費類需求仍未有明顯回暖，半導體仍處于周期觸底狀態(tài)，預計2023年三季度半導體行業(yè)景氣度呈環(huán)比改善趨勢。人工智能技術(shù)進步有望催化新的需求，AIGC應用背后的大模型訓練將衍生出較大的算力需求增長，利好算力芯片以及存儲、數(shù)據(jù)芯片的快速擴張。下半年是智能手機等消費電子的傳統(tǒng)旺季，華為和蘋果等主流手機廠商都將或已經(jīng)發(fā)布新的旗艦機型，可能帶動半導體行業(yè)需求增加。

華為概念、衛(wèi)星導航等板塊也都大漲，華力創(chuàng)通上午漲超16%。

華為商城官網(wǎng)顯示，華為新一代旗艦Mate 60系列出現(xiàn)新型號“Mate 60 Pro+”。 該型號已于今日上午10:08開啟預訂。Mate 60 Pro+采用丹青弧設計，作為全球首款搭載雙星衛(wèi)星通信的手機，支持天通衛(wèi)星電話及雙向北斗衛(wèi)星消息。此外，華為新一代折疊屏Mate X5也于今日上午開啟預訂。

衛(wèi)星導航板塊還有其他催化劑。

9月5日，工業(yè)和信息化部、財政部聯(lián)合發(fā)布《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長行動方案》 (以下簡稱《行動方案》)。在北斗應用方面，《行動方案》提到，落實《關(guān)于大眾消費領(lǐng)域北斗推廣應用的若干意見》，增強北斗產(chǎn)業(yè)供給能力，打造大眾消費領(lǐng)域北斗應用示范場景，提高北斗應用普及率，推動北斗產(chǎn)業(yè)化、市場化、規(guī)?；l(fā)展。

近日，中國移動攜手中興通訊、是德科技共同完成國內(nèi)首次運營商NR-NTN低軌衛(wèi)星實驗室模擬驗證，支持手機衛(wèi)星寬帶業(yè)務。這驗證了手機等消費電子設備直接連接衛(wèi)星的可能性。

華西證券表示，手機衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)走向成熟——手機廠商、運營商、軟硬件應用生態(tài)、政策等多方協(xié)同，真正釋放手機衛(wèi)星通信功能的價值。

也有業(yè)內(nèi)人士預計，衛(wèi)星通信功能將成為2023年新發(fā)高端智能手機的標配，并逐步應用于智能手表等其他消費電子產(chǎn)品。

此外，無人駕駛、工業(yè)母機等板塊也大漲。

傳媒板塊大跌

傳媒板塊上午大幅調(diào)整，中原傳媒、電魂網(wǎng)絡等個股跌幅居前。

目前機構(gòu)對傳媒板塊整體看好。銀河證券表示，AI對傳媒板塊賦能效果將持續(xù)，目前行業(yè)業(yè)績端動能尚未充分釋放，看好大產(chǎn)業(yè)趨勢下的優(yōu)質(zhì)公司長期增長潛力。游戲、營銷、影視行業(yè)將率先驗證AI降本增效，提高付費意愿上限的邏輯。建議關(guān)注以下幾個方向：擁有出色研發(fā)能力，且新游儲備充足的游戲行業(yè)上市公司；經(jīng)營改善，在AI有所布局的營銷公司；影片儲備充足的影視院線公司。