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          炸裂上漲,“神奇力量”!Mate 60 Pro+來了

          今天上午,同花順軟件剛增添的光刻機板塊大爆發(fā),光刻膠板塊也大漲。 從前兩年的光伏,到今年上半年的光模塊,再到最近的光刻膠、光刻機,股民評論:“光 ”,充滿神奇的力量。

          上午收盤,上證指數(shù)下跌0.43%,深證成指下跌0.69%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.72%??萍贾骶€迎來修復,北向資金今日暫停交易。

          今日上午,離岸人民幣匯率繼續(xù)走貶,上午一度跌破7.36關(guān)口。


          (資料圖片)

          科技主線修復

          今天上午,科技主線迎來修復。其中,芯片概念漲勢最猛,光刻機、光刻膠板塊暴漲,國家大基金持股、先進封裝等板塊也表現(xiàn)活躍。

          中金公司研究部國內(nèi)策略首席分析師李求索表示,從半導體公司的半年報業(yè)績來看,目前以智能手機為代表的消費類需求仍未有明顯回暖,半導體仍處于周期觸底狀態(tài),預計2023年三季度半導體行業(yè)景氣度呈環(huán)比改善趨勢。人工智能技術(shù)進步有望催化新的需求,AIGC應用背后的大模型訓練將衍生出較大的算力需求增長,利好算力芯片以及存儲、數(shù)據(jù)芯片的快速擴張。下半年是智能手機等消費電子的傳統(tǒng)旺季,華為和蘋果等主流手機廠商都將或已經(jīng)發(fā)布新的旗艦機型,可能帶動半導體行業(yè)需求增加。

          華為概念、衛(wèi)星導航等板塊也都大漲,華力創(chuàng)通上午漲超16%。

          華為商城官網(wǎng)顯示,華為新一代旗艦Mate 60系列出現(xiàn)新型號“Mate 60 Pro+”。 該型號已于今日上午10:08開啟預訂。Mate 60 Pro+采用丹青弧設計,作為全球首款搭載雙星衛(wèi)星通信的手機,支持天通衛(wèi)星電話及雙向北斗衛(wèi)星消息。此外,華為新一代折疊屏Mate X5也于今日上午開啟預訂。

          衛(wèi)星導航板塊還有其他催化劑。

          9月5日,工業(yè)和信息化部、財政部聯(lián)合發(fā)布《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長行動方案》 (以下簡稱《行動方案》)。在北斗應用方面,《行動方案》提到,落實《關(guān)于大眾消費領(lǐng)域北斗推廣應用的若干意見》,增強北斗產(chǎn)業(yè)供給能力,打造大眾消費領(lǐng)域北斗應用示范場景,提高北斗應用普及率,推動北斗產(chǎn)業(yè)化、市場化、規(guī)?;l(fā)展。

          近日,中國移動攜手中興通訊、是德科技共同完成國內(nèi)首次運營商NR-NTN低軌衛(wèi)星實驗室模擬驗證,支持手機衛(wèi)星寬帶業(yè)務。這驗證了手機等消費電子設備直接連接衛(wèi)星的可能性。

          華西證券表示,手機衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)走向成熟——手機廠商、運營商、軟硬件應用生態(tài)、政策等多方協(xié)同,真正釋放手機衛(wèi)星通信功能的價值。

          也有業(yè)內(nèi)人士預計,衛(wèi)星通信功能將成為2023年新發(fā)高端智能手機的標配,并逐步應用于智能手表等其他消費電子產(chǎn)品。

          此外,無人駕駛、工業(yè)母機等板塊也大漲。

          傳媒板塊大跌

          傳媒板塊上午大幅調(diào)整,中原傳媒、電魂網(wǎng)絡等個股跌幅居前。

          目前機構(gòu)對傳媒板塊整體看好。銀河證券表示,AI對傳媒板塊賦能效果將持續(xù),目前行業(yè)業(yè)績端動能尚未充分釋放,看好大產(chǎn)業(yè)趨勢下的優(yōu)質(zhì)公司長期增長潛力。游戲、營銷、影視行業(yè)將率先驗證AI降本增效,提高付費意愿上限的邏輯。建議關(guān)注以下幾個方向:擁有出色研發(fā)能力,且新游儲備充足的游戲行業(yè)上市公司;經(jīng)營改善,在AI有所布局的營銷公司;影片儲備充足的影視院線公司。

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