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          午評:滬指漲1% 電信、工程機械板塊漲超5%|每日快播

          早盤A股三大股指開盤漲跌互現,之后滬指、深證指數震蕩上行,創業板指弱勢震蕩,截止早盤收盤,滬指報3255點,漲0.99%,深證指數報11803點,漲0.75%,創業板指報2447點,微跌0.08%,兩市早盤共計成交4500億元,北向資金方面,滬股通早盤凈流入21.55億,深股通早盤凈流出13.69億。

          今日盤中電信運營、工程機械、家居等板塊全線爆發,另外,煤炭、鋼鐵、保險、證券、銀行等板塊全線走好;

          三大通信運營商集體大漲 盤中中國電信漲停,中國聯通大漲8%


          (資料圖片)

          電信板塊再度大漲,整體漲幅居行業板塊之首,板塊中的中國電信盤中觸及漲停,中國聯通、中國移動緊隨其后;

          興業證券表示,ChatGPT的持續爆火為AIGC帶來全新增量,對AI模型訓練所需要的算力支持提出了更高要求。云計算基礎設施作為算力底座,其重要性日益凸顯。未來AICG產業對算力要求將為云計算基礎設施帶來較大增量。其中運營商憑借掌握大量的數據量,在數據要素市場中可參與較多環節,且配合云計算業務與IDC基礎設施下沉,競爭力較強。

          中信建投認為,AIGC所需要的算力、網絡、數據均與電信運營商高度相關,認為應當重新審視電信運營商“網云數”的價值,一是運營商擁有云網融合的特點,可以實現算力資源的靈活調度;二是AI模型訓練需要大量的數據,運營商擁有豐富的數據資源(用戶的全量上網行為數據),可以為AI模型訓練提供豐富的數據資源。預計國內云計算產業景氣度有望回升,建議關注云計算相關產業鏈投資機會。

          工程機械股爆發 徐工機械沖擊漲停創出近一年半新高

          工業機械板塊調整兩天后今日再度大漲,振華重工、拓山重工漲停,徐工機械接近漲停,建設機械、三一重工等也有較好表現;

          據中國工程機械工業協會近日數據顯示,2022年我國挖掘機出口量持續穩步增長,26家挖掘機制造企業共計出口挖掘機同比增長59.8%。

          浙商證券表示,隨著基建項目密集開工基建發力明顯,疊加“國四”標準切換,挖掘機需求不斷增加,銷量有望持續向上。

          湘財證券表示,2023年,地產支持力度不斷加強,基建投資則在穩增長政策持續發力下仍有望保持高水平,疊加低基數,2023年工程機械國內需求有望恢復增長。

          中信建投研報稱,對標美國,中國工程機械還有很大的發展空間,未來將在波動中繼續上行。頭部公司受益國內份額提升以及全球化拓展,表現將持續優于行業,體現出α屬性。此外,國內龍頭企業正通過信息化、智能化、數字化等方面變革進一步增強競爭力,未來問鼎全球可期。相比海外同行,國內工程機械頭部公司被顯著低估,重點推薦三一重工、徐工機械、中聯重科等。

          家居板塊今日表現活躍,板塊中的好太太、金牌廚柜、箭牌家居漲停;索菲亞、皮阿諾等多個股漲超7%。

          國信證券指出,四季度以來地產利好政策持續出臺,隨著政策加速落地與執行,效果有望逐步顯現,同時“穩增長”背景下,基建端有望繼續提供支撐。短期來看,三季度企業經營已顯露積極信號,目前雖仍處于行業淡季,隨著后續開春后淡旺季逐步切換,行業基本面有望持續改善,同時隨著地產基本面拐點臨近,板塊有望迎來進一步修復;中長期來看,本輪調整加速了行業洗牌,頭部企業阿爾法確定性高,長期成長空間和潛力依舊。

          銀河證券認為,春節后地產銷售持續改善,截至2月16日,30大中城市商品房銷售套數、面積分別累計同比增長5.55%、6.78%。疫情制約因素得到改善,消費需求回暖帶動線下客流復蘇,且此前延期需求有望釋放。家居龍頭積極進行營銷策劃,整家套餐內容及性價比進一步升級,后續315家居消費表現值得期待。行業承壓持續分化,家居龍頭大家居戰略持續落地,全方位布局挖掘客流消費潛力并提升流量競爭力,韌性十足實現穩健發展,市場份額穩步提升。

          國海證券表示,節后各地加強新基建部署,出臺多重政策助力基建發展,重大項目密集開工。同時,元宵節后多地為延續春節消費勢頭出臺一系列穩增長、擴內需、促消費的新舉措。此外根據國家信息中心數據顯示市場信心正在逐步恢復,市場需求及活力有望進一步提升。消費建材行業需求有望持續提高,帶動行業復蘇。(1)防水:新規落地帶動行業擴容50%以上,同時帶動行業集中度提升,推薦防水龍頭東方雨虹、科順股份;(2)管材:推薦行業龍頭港股中國聯塑、偉星新材;(3)涂料:推薦涂料行業龍頭三棵樹、亞士創能。

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