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          今日看點:末日博士最新暴論:這輪衰退將“漫長且丑陋” 美股將跌30-40%


          (資料圖)

          因成功預(yù)言美國次貸危機(jī)而聲名大噪的“末日博士”魯里埃爾·魯比尼又發(fā)表看衰市場的言論,這次他點出美國和全球經(jīng)濟(jì)將在2022年底陷入衰退,同時會觸發(fā)美股的顯著下跌。

          長期關(guān)注財聯(lián)社的讀者們可能會依稀記得,紐約大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授這兩年一直在發(fā)表看空經(jīng)濟(jì)的觀點,從去年底高呼“2022年全球市場陰云密布”、到“控通脹和保經(jīng)濟(jì)只能二選一”。雖然這些論調(diào)令投資者難言歡喜,但從今年動蕩的股市來看,魯比尼的“衰退暴論”至今還沒有被證偽。

          又說了啥?

          魯比尼在本周接受媒體采訪時表示,即便出現(xiàn)一場普通的衰退,標(biāo)普500指數(shù)還將下跌30%,而在“真正的硬著陸”中,股指可能會跌近40%。

          對于那些至今仍堅持美國將經(jīng)歷一場輕度衰退的人們,魯比尼也反駁道,他們應(yīng)該去看一看企業(yè)和政府的高負(fù)債率,隨著加息財務(wù)成本水漲船高,許多“僵尸”機(jī)構(gòu)(zombie institutions)、“僵尸”家庭、“僵尸”企業(yè)、影子銀行,甚至“僵尸”國家將會顯露出“裸泳”的現(xiàn)實。

          魯比尼再次強(qiáng)調(diào),美聯(lián)儲想要恢復(fù)2%的通脹目標(biāo),不可能避免經(jīng)濟(jì)硬著陸。魯比尼預(yù)測本周美聯(lián)儲加息75個基點后,11月和12月的政策會議上將繼續(xù)加息50個基點,年底的聯(lián)邦基金利率將達(dá)到4%-4.25%。更嚴(yán)重的是,持續(xù)的通脹意味著美聯(lián)儲可能“沒有選擇的余地”,只能進(jìn)一步將利率推高至5%。疊加供應(yīng)鏈和俄烏沖突等因素,將使得美聯(lián)儲維持低速經(jīng)濟(jì)和失業(yè)率增長,同時打擊衰退的目標(biāo)變得愈發(fā)艱難。

          綜上所述,魯比尼認(rèn)為這一次將會出現(xiàn)1970年代的滯脹,以及金融危機(jī)中常見的大規(guī)模債務(wù)壓力。魯比尼強(qiáng)調(diào),這不會是一場短暫且淺度的衰退,而是一場嚴(yán)重、長期和丑陋的衰退。他預(yù)期這場衰退可能會延續(xù)整個2023年。

          與次貸危機(jī)重創(chuàng)家庭和銀行業(yè)不同,這輪衰退將對企業(yè)以及對沖基金、PE和信貸基金等影子銀行造成顯著沖擊。

          在投資建議方面,魯比尼自然也非常悲觀,建議投資者更多地持有現(xiàn)金,雖然購買力仍會被通脹侵蝕,但總比名義價值再折損10%、20%、30%要強(qiáng)。在固收投資方面,魯比尼也建議規(guī)避長久期的債券,并加倉短期美債對沖通脹風(fēng)險。

          關(guān)鍵詞: 末日博士 影子銀行
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