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          世界百事通!經濟滑向衰退,英鎊暴跌,夢回1992年“黑色星期三”

          9月16日周五,英鎊兌美元一度跌破1.14美元,為1985年來首次。由于美元在美聯儲的加息風暴中勢不可擋,英鎊兌美元匯率今年以來的跌幅達到16%,表現遜于多數G10貨幣。

          此外,英鎊對歐元匯率也一度跌至0.8771英鎊,創2021年2月以來的最低水平。


          (相關資料圖)

          對于今天發生的事情,經歷了30年前那場“黑色星期三”的人一定不會感到陌生,當時,英鎊暴跌,英國被迫退出歐洲匯率體系。

          夢回1992年“黑色星期三”

          事情要從40年前說起。1979年3月,德國、法國等歐洲經濟共同體的8個成員國建立了歐洲匯率體系(The European Exchange Rate Mechanism, ERM)。

          在規定的匯率浮動范圍內,成員國的貨幣可以相對于其他成員國的貨幣進行浮動,因為當時德國經濟最為強大,各成員國貨幣之間的匯率以德國馬克為錨定貨幣。

          英國于1990年加入ERM,因此,英鎊也與德國馬克看齊,一旦英鎊兌馬克匯率跌至允許的區間底部,英國央行必須拋外匯儲備購買英鎊,以維持匯率穩定。

          兩年后,德意志聯邦銀行為抑制國內通脹開始加息,導致英鎊等其他ERM貨幣走軟。對于英鎊而言,英國經濟疲軟更是加劇了英鎊下行風險。

          而在這時候,索羅斯等國際資本大鱷在市場上大量做空英鎊、意大利里拉等弱勢貨幣。

          在索羅斯的狙擊下,芬蘭馬克、意大利里拉先后暴跌,英鎊也一路走跌。9月14日,德國央行終于出手,宣布降息以保護ERM成員貨幣匯率。

          9月15日,英格蘭銀行將利率提高至15%,大舉買進英鎊,歐洲其他央行也紛紛注資援助,但終究沒能拯救一瀉千里的英鎊。

          9月16日,英鎊兌德國馬克跌破匯率下限,英國宣布退出歐洲匯率體系,史稱“黑色星期三”。當天,英鎊跌幅達4.3%,收于1.778美元。這場戰爭最終以英格蘭銀行完敗而告終。

          經此一役,索羅斯獲利超過10億英鎊,被業界稱為“打敗英格蘭銀行的人”,而英格蘭銀行則付出了34億英鎊的代價。

          新一輪加息風暴即將來臨

          快進到30年后的今天,英鎊再次受到其他央行擠壓,只不過這次的壓力不是來自德意志聯邦銀行,而是來自美聯儲。

          下周,美聯儲即將召開9月貨幣政策會議,市場預計美聯儲將加息75基點。激進加息勢必繼續推高美元,使英鎊承壓。

          此外,美國經濟晴雨表——美國聯邦快遞周四撤銷了2023財年業績指引,加劇了市場對美國經濟前景的擔憂。分析表示,鑒于美元的避險作用,英鎊前景不容樂觀。

          英格蘭銀行也將于下周召開貨幣政策會議,與加息50基點相比,目前市場定價更傾向于加息75基點。三菱日聯金融集團在一份報告中表示:

          鑒于(歐洲央行)加息75個基點,加拿大央行、美聯儲以及(瑞士國家銀行)也可能加息75基點,(英國央行)加息50個基點肯定會加劇英鎊下跌的風險。

          8月零售超預期下滑,經濟前景黯淡,英鎊持續承壓

          歸根結底,英鎊疲軟最關鍵的原因還是在于黯淡的經濟前景。

          通脹率創近40年來的最高紀錄,消費者信心大跌,能源危機持續惡化,經濟在衰退邊緣掙扎,毫無疑問,擺在新任英國首相利茲·塔拉斯面前的是一堆爛攤子。

          而英國經濟衰退的最新跡象是周五公布的零售數據。

          結果顯示,英國8月零售額環比下降1.6%,遠低于預期的1.1%,并創下2021年12月以來的最大降幅。所有主要零售行業的零售額均在本月出現自2021年7月以來的首次下滑。分析預計,隨著天氣變冷,經濟需求將繼續受到擠壓。

          巨額外部赤字也引發了市場恐慌,官方數據顯示,英國今年第一季度的經常賬戶赤字超過了GDP的8%,創下歷史記錄。

          德意志銀行外匯策略師Shreyas Gopal在一份報告中表示,由于英國的經常賬戶赤字已經處于創紀錄水平,目前需要投資者信心改善和通脹預期下降,才能吸引大量資本流入,從而支撐英鎊。

          德銀估計,要使英國的貿易赤字恢復到10年平均水平,貿易加權英鎊(衡量英鎊相對于對國際貿易最重要的某些貨幣的價值)必須再貶值15%。

          另外,正如盛寶銀行外匯策略主管John Hardy所言,新首相政策帶來的風險也加劇了英鎊走低的風險。

          當地時間9月8日,特拉斯宣布價值約1500億英鎊(約合1720億美元)的緊急能源計劃,借此幫助英國家庭和企業應對能源價格飆升帶來的沖擊。英國新任財政部長Kwasi Kwarteng將于9月23日發表財政聲明,解釋如何為這筆資金提供資金。

          然而,貨幣市場對特拉斯計劃的預期是,該計劃將降低短期通脹,但同時將加劇長期通脹。

          國際貨幣基金組織此前表示,明年英國的日子將更加難過——經濟增長繼續放緩和通脹持續加劇。

          關鍵詞: 英格蘭銀行
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