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          春節過后A股將迎開門紅 貨幣財政政策將發力

          2022年以來,受美聯儲政策轉向等影響,A股情緒面趨于謹慎。本周一,A股將正式進入虎年交易時段。展望節后A股,業內人士普遍認為,隨著多個利空因素的消化完畢以及貨財政等政策的陸續發力,A股將迎來開門紅,春季行情有望開啟。

          財政政策將發力

          年初以來,海外市場大跌抑制A股表現。但春節期間,境外市場整體表現較好。

          春節期間(1月28日到2月4日),亞洲股市漲幅居前,香港恒生指數和日經225指數分別上漲4.34%和2.7%;美國三大股指標準普爾、納斯達克、道瓊斯分別上漲1.55%、2.38%、1.05%;歐洲股市表現,德國DAX指數、法國CAC40指數分別下跌1.43%、0.21%,英國富時100指數上漲0.67%。富時A50期貨長假期間上漲2%。

          中國1月官方制造業PMI為50.1,環比回落0.2個百分點,高于臨界點,制造業擴張步伐有所放慢。業內預計,一季度將成為包括貨財政政策在內的不少宏觀政策的操作窗口。

          國家發改委表示,適度超前開展基礎設施投資,扎實推動“十四五”規劃102項重大工程項目實施。推進新型基礎設施建設,加大對傳統產業向高端化、智能化、綠色化優化升級的支持力度。加強重大項目用地用海用能等要素保障,用好用足中央預算內投資、地方政府專項債券。

          兩個月,央行先后宣布全面降準和降息。春節后流動合理充裕依然可期。央行副行長劉國強日前指出,要把貨政策工具箱開得再大一些,保持總量穩定,避免信貸塌方。業內認為,未來貨政策將繼續發力穩增長,精準支持實體經濟的重要領域和薄弱環節。

          公募基金發行已回暖

          市場資金面上,基金發行回暖,機構全面啟動自購。1月下旬以來,公募基金發行已回暖。1月17日至28日,偏股基金新發754億元,全月累計發行1028億元,基本回到正常水。與此同時,公募自購規模也在增加。僅1月26日至1月28日3天,就有22家公募基金公告自購,規模超14億元。多家私募、券商資管也加入自購大軍。其中,九坤投資、幻方量化等8家私募宣布將合計自購不低于7.9億元旗下產品。

          此外,全球頭號對沖基金橋水基金披露,其海外發行的中國基金資產總值突破340億元,公司正進一步加碼人民資產。

          節后市場或迎反彈

          進入2022年,A股在海外市場下跌等諸多利空的沖擊下走弱。展望節后,受訪的業內專家認為,穩增長的政策組合拳已經在路上,中國經濟今年料將出現“前低后高”的態勢,這也給A股未來的走勢打下堅實基礎,成為對沖外部市場波動的重要籌碼。

          對此,興業證券首席策略分析師張啟堯分析稱,“春節假期,境外市場整體表現較好。市場逐步消化美聯儲加息預期,風險偏好整體有所回升。節后隨著境內外風險的逐漸緩解、政策寬松持續落地、存量博弈格局逐步改善、熱門賽道擁擠度回落至低位之下,市場將迎來開門紅。”

          前海開源首席經濟學家楊德龍對記者稱,“節日期間外圍市場的上漲為A股打下了基礎,A股開門紅的概率很大。從中期來看,A股市場有望展開春季攻勢。節前投資者擔心的一些利空因素,已經在一定程度上提前反映到市場的下跌之中,這也為節后A股的反攻創造了條件。虎年A股可重點關注大消費行業以及新能源龍頭股,港股重點關注科技互聯網。”

          在海通證券首席策略分析師荀玉根看來,1月市場下跌源于擔憂國內穩增長力度、境外加息、俄烏關系緊張等,擾動因素正消散,春季行情只是遲到,不會缺席。

          方正證券首席市場分析師趙偉表示,A股虎年不但會實現開門紅,而且開市第一個交易日有望高開高走,個股普漲為主,大盤漲幅也有望超預期,虎年的大盤也有望陽線報收。操作上逢低關注金融、新能源、信息技術、智能汽車概念、影視傳媒等。

          中金公司認為,虎年A股“有驚無險,機遇大于風險”。雖然A股市場不確定仍不少,但政策趨松、增長逐步改善、市場整體估值不高等有利因素,可以讓投資者根據市場主要矛盾的變化,把握階段和結構機遇。(記者 陳燕青)

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