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          【風口研報】多款智能眼鏡密集上市 AR行業有望迎來新一輪增長

          8月13日,兩市股指尾盤強勢拉升,創業板指漲近1%,但成交額仍維持在低位,再創逾4年新低。

          行業板塊漲多跌少,采掘行業、工程咨詢服務、船舶制造、汽車服務、光學光電子、消費電子、證券板塊漲幅居前,中藥、醫藥商業、化學制藥、釀酒行業跌幅居前。

          最近,Meta與雷朋聯合打造的Ray-Ban Meta在社交網站上走紅,這款智能眼鏡的外觀與常規太陽鏡差別不大,佩戴起來感覺舒適,整機重量也未給人造成明顯負擔。然而,它卻擁有強大的功能,能夠實現 AI 實時對話,還能清晰地拍攝照片、錄制視頻,自帶的開放式揚聲器支持聽歌聽書。近期,多款智能眼鏡密集上市,包括Rokid AR Lite、XREAL Air 2 Ultra、蜂巢科技第一代AI音頻眼鏡等,此外,據知名科技記者馬克·古爾曼爆料,蘋果專注于AR技術的Vision團隊,也正在持續試驗開發多款產品,包括一款AR眼鏡。中泰證券表示,硬件和生態共振,AR行業有望迎來新一輪增長;東方證券指出,隨著3D視覺傳感器在消費電子、AR/VR等已有和潛在領域的不斷滲透,未來幾年該行業有望迎來高速發展;中信建投認為,空間計算技術促進更自然的人機交互模式,有望推動MR產業迎來更大發展機遇。

          中泰證券:硬件和生態共振 AR行業有望迎來新一輪增長

          2019年開始Rokid、Xreal、MagicLeap等新品陸續推出,硬件生態持續完善,AR行業復蘇發展。伴隨光波導技術持續迭代和量產落地,AR眼鏡形態將趨近于普通眼鏡,推動C端市場滲透普及,與此同時AI大模型也為AR生態應用帶來更大想象空間,硬件和生態共振,AR行業有望迎來新一輪增長。

          東方證券:3D視覺感知在AR/VR等下游應用空間廣闊

          2D平面視覺無法識別物理世界的三維信息,因此難以實現精準識別、追蹤等功能。3D視覺感知是一種深度感應技術,能通過相應傳感器來采集視野內空間每個點位的三維坐標,再通過算法復原智能獲取三維立體成像,在消費電子、生物識別、AIoT等領域均能發揮作用。并且3D視覺傳感器已開始裝載于AR/VR穿戴設備等終端。隨著3D視覺傳感器在消費電子、AR/VR等已有和潛在領域的不斷滲透,未來幾年該行業有望迎來高速發展。建議關注:3D視覺傳感器模組供應商奧比中光-UW、丘鈦科技;3D視覺傳感器上游價值量較高的VCSEL紅外光發射器環節相關企業,長光華芯、炬光科技、杰普特;上游關鍵的光學元件企業藍特光學、水晶光電;上游CIS圖像傳感器企業韋爾股份、思特威-W等。

          國金證券:建議關注MR內容或軟硬件布局相對成熟的公司

          24年XR硬件性能將在23年的基礎上進一步提升,給用戶帶來更沉浸的XR體驗,強硬件周期已至,同時也促進了開發者積極入局,內容及應用有望伴隨硬件繁榮而繁榮,建議關注MR內容或軟硬件布局相對成熟的公司。

          興業證券:硬件、軟件雙端升級共促MR技術力提升

          MR設備長期內有望實現對手機等終端設備的替代。MR與AI結合會帶來更好的交互體驗,有望打造新的內容范式。AIGC在MR體系上的搭建帶來了更好的交互體驗,未來有望持續完善,形成相應的MR內容體系,打造新的內容范式。

          中信建投:空間計算技術有望推動MR產業迎來更大發展機遇

          空間計算技術促進更自然的人機交互模式,有望推動MR產業迎來更大發展機遇。作為MR中核心技術之一,VST實現了虛擬與現實畫面的融合,其算法能力直接影響用戶體驗,隨著MR產業發展相關技術有望持續迭代突破。我們看好視頻處理、圖像處理等技術與MR的結合。

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