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          方正富邦基金經理李朝昱:人形機器人短期震蕩難掩結構性機遇 未來仍是星辰大海

          3月13日,滬深兩市三大股指早間普遍小幅低開,各股指盤初短暫上揚后便開始震蕩調整,午后跌幅擴大,尾盤有所反彈,收盤時均下跌。盤面上,人形機器人板塊當日跌幅靠前,減速器、Sora概念、一體壓鑄、PEEK材料、AI眼鏡等板塊亦有較大幅度調整。

          對于這波人形機器人板塊大跌,方正富邦基金經理李朝昱稱,一方面是因為近期海外市場連續調整,核心科技股領跌,引發全球市場出現風險共振;另一方面,臨近業績披露期,市場風險偏好有所下降,資金有一定避險需求,板塊出現輪動。

          行業層面,近期國內頭部機器人本體廠商智元發布了其首個通用具身基座模型“啟元”,該模型采用了ViLLA架構,由VLM+MoE組成。其中,VLM借助海量互聯網圖文數據獲得通用場景感知和語言理解能力,MoE中的Latent Planner借助大量跨本體和人類操作視頻數據獲得通用的動作理解能力,MoE中的Action Expert則借助百萬真機數據獲得精細的動作執行能力,實現了可以利用人類視頻學習,完成小樣本快速泛化,降低了具身智能門檻。隔日,智元又緊跟發布了X2靈犀機器人產品,并重點展示了硬件系統、交互智能、作業智能等三大方面的更新,將人形機器人的智能化和運動能力提升到了一個新的層面。國外機器人廠商figure也發布了旗下機器人在貨物分揀場景復數協作的更新,并指引了數千臺產品出貨的預期。總體上,產業依舊保持了良性健康的發展勢頭。

          短期考慮到技術演進的節奏,業績兌現的程度,以及前期過快的上漲等因素,板塊的波動或將加大。但中長期來看,機器人行業的產業發展趨勢沒有變化,仍處在從0到1的快速發展階段,未來市場空間廣闊,并沒有出現明顯的泡沫,適當的調整有助于板塊釋放一定的風險,我們依舊看好行業未來發展帶來的成長空間。

          風險提示:投研觀點不代表公司立場,不構成投資建議,不代表基金實際持倉或未來投向保證。觀點具有時效性。


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