[ “今年任務(wù)很重，有的網(wǎng)點(diǎn)發(fā)卡任務(wù)量從去年的1000漲到了今年的近2000，增加了一倍左右。”小趙向第一財(cái)經(jīng)記者表示。根據(jù)小趙透露，相較于以往，今年該行的發(fā)卡任務(wù)量大幅度增加，獎(jiǎng)金反而下降了。從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，今年上半年，部分中小上市銀行信用卡發(fā)卡數(shù)量的確有明顯增長(zhǎng)。 ]

自7月信用卡新規(guī)發(fā)布以來，已有多家銀行發(fā)布公告，宣布清理長(zhǎng)期睡眠信用卡，加大信用卡業(yè)務(wù)整頓力度。此外，從半年報(bào)數(shù)據(jù)來看，今年上半年多家國(guó)有銀行和股份制銀行的信用卡發(fā)卡量明顯放緩。

與之相反，不少中小銀行仍在加速開拓信用卡業(yè)務(wù)。近日，廣東地區(qū)某區(qū)域性銀行員工小趙(化名)向記者透露，該行的信用卡任務(wù)量大幅增加，“今年任務(wù)很重，有的網(wǎng)點(diǎn)發(fā)卡任務(wù)量比去年增加了一倍左右。”

中小行信用卡“加速跑”

信用卡向來是銀行業(yè)零售轉(zhuǎn)型的“必爭(zhēng)之地”。不過，從今年國(guó)有大行和股份制銀行發(fā)行信用卡規(guī)模和交易額來看，多家銀行信用卡發(fā)卡量持續(xù)放緩。

在信用卡業(yè)務(wù)總體表現(xiàn)疲軟的背景下，部分中小銀行正在加快信用卡投放的節(jié)奏。“今年任務(wù)很重，有的網(wǎng)點(diǎn)發(fā)卡任務(wù)量從去年的1000漲到了今年的近2000，增加了一倍左右。”小趙向第一財(cái)經(jīng)記者表示。根據(jù)小趙透露，相較于以往，今年該行的發(fā)卡任務(wù)量大幅度增加，獎(jiǎng)金反而下降了。

從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，今年上半年，部分中小上市銀行信用卡發(fā)卡數(shù)量的確有明顯增長(zhǎng)。例如，渝農(nóng)商行上半年末信用卡總量為181.75萬(wàn)張，較去年底增長(zhǎng)9.42%;青農(nóng)商行(002958)、瑞豐銀行和張家港行(002839)信用卡總量均較去年底增長(zhǎng)超10%;南京銀行(601009)、青島銀行(002948)信用卡總量較去年底分別增長(zhǎng)18.44%和11.97%。

中國(guó)(深圳)綜合開發(fā)研究院金融發(fā)展與國(guó)資國(guó)企研究所副所長(zhǎng)胡彩梅指出，中小銀行加快信用卡投放，首先是中小銀行應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要。

在胡彩梅看來，近年來，疫情等多重因素疊加導(dǎo)致國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，金融監(jiān)管日趨嚴(yán)格，大銀行加強(qiáng)金融科技應(yīng)用業(yè)務(wù)不斷下沉，中小銀行對(duì)公和同業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩，大力發(fā)展零售業(yè)務(wù)成為轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)。信用卡業(yè)務(wù)是結(jié)算型業(yè)務(wù)和消費(fèi)型業(yè)務(wù)的結(jié)合體、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與創(chuàng)新業(yè)務(wù)的聯(lián)結(jié)線，是零售業(yè)務(wù)獲客的重要手段，信用卡分期手續(xù)費(fèi)、利息等也是零售業(yè)務(wù)收入的重要來源。

另一方面，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，2022年銀行信用卡不良率普遍上升，部分信用卡發(fā)卡量排名靠前的國(guó)有大行、股份制銀行上半年新增發(fā)卡量較去年同期有所放緩。同時(shí)，監(jiān)管部門頒布的“信用卡新規(guī)”也進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理、嚴(yán)格規(guī)范發(fā)卡營(yíng)銷行為、授信管理、風(fēng)險(xiǎn)管控及催收管理的監(jiān)管，大行開始加大了對(duì)睡眠信用卡的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理，更加關(guān)注對(duì)存量卡的優(yōu)化管理和提升質(zhì)量。

在此背景下，胡彩梅認(rèn)為，國(guó)有大行和股份制銀行發(fā)卡增速放緩，更加注重存量客戶優(yōu)化，這也從側(cè)面為中小銀行贏得了加快布局機(jī)會(huì)。

如何實(shí)現(xiàn)突圍

那么，隨著國(guó)有大行和股份制銀行發(fā)卡量持續(xù)放緩，中小銀行的信用卡業(yè)務(wù)就能借機(jī)騰飛嗎?

今年7月，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》(下稱《通知》)指出，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得直接或者間接以發(fā)卡數(shù)量、客戶數(shù)量、市場(chǎng)占有率或者市場(chǎng)排名等作為單一或者主要考核指標(biāo)。

根據(jù)《通知》，銀行長(zhǎng)期睡眠信用卡率不得超20%。所謂長(zhǎng)期睡眠信用卡，即為連續(xù)18個(gè)月以上無(wú)客戶主動(dòng)交易，且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的信用卡。記者了解到，目前已有多家銀行發(fā)布公告，將對(duì)長(zhǎng)期不交易信用卡進(jìn)行清理，建議客戶如無(wú)使用需求應(yīng)及時(shí)主動(dòng)注銷。

“我行也有清理睡眠信用卡的行動(dòng)，但該規(guī)定的重點(diǎn)對(duì)我們來說并不是清理睡眠卡，而是如何提升使用率和綁定率的問題。”小趙坦言，《通知》并不影響新卡的投放，“反而還多了提升信用卡激活率和客戶黏性的任務(wù)，總之，銀行的信用卡業(yè)務(wù)只會(huì)更卷。而令人遺憾的是，因自身?xiàng)l件限制，大部分中小銀行還是只能用傳統(tǒng)營(yíng)銷方式。”

胡彩梅認(rèn)為，中小銀行信用卡業(yè)務(wù)起步較晚，發(fā)卡規(guī)模較小，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)、營(yíng)銷渠道、客戶品牌認(rèn)知、固定成本分?jǐn)偟确矫娑继幱谙鄬?duì)弱勢(shì)。

眼下，信用卡已屬于“紅海市場(chǎng)”，在進(jìn)入存量時(shí)代后，中小銀行該如何在合規(guī)的前提下實(shí)現(xiàn)突圍?胡彩梅指出，中小銀行首先需要建立更高標(biāo)準(zhǔn)的核心風(fēng)險(xiǎn)管理體系，構(gòu)建先進(jìn)的風(fēng)控模型，實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)掌控用戶行為及支付風(fēng)險(xiǎn)，降低壞賬率和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。其次是提升營(yíng)銷獲客能力。

“同時(shí)，要發(fā)揮中小銀行扎根社區(qū)和小微商戶的優(yōu)勢(shì)，對(duì)公和對(duì)私條線要協(xié)同聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)與商家、第三方平臺(tái)等外部機(jī)構(gòu)合作，在便民服務(wù)、聯(lián)合促銷等方面加強(qiáng)創(chuàng)新，著力挖掘長(zhǎng)尾客戶，提升新客嘗試意愿，提高用卡活躍度。再次是以客戶為中心加強(qiáng)精細(xì)化管理。對(duì)信用卡業(yè)務(wù)全流程實(shí)施精細(xì)化管理和數(shù)字化運(yùn)營(yíng)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，降低人工成本、運(yùn)營(yíng)成本，減少投訴，縮小與大行的成本差距。”胡彩梅進(jìn)一步建議。