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          年內公募參與定增892次成本總額超125億元 成本總額同比增26.87%

          經歷了2022年上半年市場震蕩行情后,公募參與定增的數量和金額一度不及2021年同期,但自下半年以來,這一情形卻出現逆轉,呈現同比增長趨勢。公開數據顯示,截至9月12日,年內公募參與定增共計892次,成本金額合計為236.03億元,其中,下半年以來不足3個月的時間內,公募參與定增已達498次,成本總額為125.38億元,在全年中的占比均超五成,且較2021年同期分別增長61.17%、26.87%。在業內人士看來,雖然公募基金仍有配置資產的需求,但后續市場或仍存在不確定因素,預計下半年出現爆發定增規模增長的可能不大。

          下半年總額逆市同比增超兩成

          2022年以來,市場行情波動不斷。據同花順(300033)iFinD數據顯示,“中秋節”假期前一個工作日(即9月9日),A股三大股指全線收漲,上證指數、深證成指、創業板指分別收漲0.82%、1.11%、1%。若拉長時間至年內來看,三大股指整體則仍呈現下跌狀態,年內跌幅分別為10.38%、20.05%、23.31%。

          若將上半年和下半年市場進行對比,則有些許差異。具體來看,數據顯示,2022年上半年,上證指數、深證成指、創業板指的跌幅分別為6.63%、13.2%、15.41%。直至下半年,國內市場稍有回暖,截至9月9日,下半年至今,A股三大股指的跌幅較上半年均有所收窄,分別為4.02%、7.9%、7.96%。

          在市場整體走勢維持向下的背景下,下半年公募基金參與定增的熱情卻在逐漸回升。據同花順iFinD數據顯示,截至9月12日,下半年以來,公募基金參與定增的次數達498次,成本總額合計為125.38億元,較2021年同期分別增長61.17%、26.87%。

          反觀2022年上半年,在此前的震蕩行情下,公募基金參與定增的熱情較去年同期明顯消退。數據顯示,上半年,公募參與定增次數僅為394次,成本總額為110.65億元,分別較2021年上半年的996次和312.1億元同比下降60.44%和64.55%。

          若拉長時間至年內來看,截至9月12日,公募參與定增的數量合計為892次,成本總額為236.03億元;2021年同期,公募參與定增的次數則多達1305次,成本總額為410.92億元。從上述數據不難看出,自2022年下半年以來,僅不足3個月的時間,公募參與定增的數量與金額均達全年總額的五成以上,占比分別為55.83%、53.12%。總體來看,相較于2022年上半年,下半年以來,公募參與定增的熱情明顯回暖且超越2021年同期。

          后市有望保持穩增長態勢

          在中國(香港)金融衍生品投資研究院院長王紅英看來,這一現象主要與市場環境改善等因素有關。“進入2022年三季度,A股市場整體表現較為穩。由于美聯儲加息時代到來,整體國際市場也相對穩定,外資流出速度明顯減緩。其次,國內疫情防控取得新成效,各行各業也在逐漸復工,整體經濟發展的基本面相對良好。在此背景下,許多上市公司整體估值相對穩定。此外,公募基金等機構參與定增也能夠享受較大折扣,在上述多重因素疊加影響下,公募基金參與定增的熱情也因此急劇提升。”

          川財證券研究所所長陳靂則認為,定增市場的增量與兩個因素有關。一是和上市公司的定增行為增加有關;二是對于公募基金而言,部分定增標的估值相對而言仍較有吸引力,因此會導致公募定增行為增加。

          如今,距離2022年結束僅剩1/4的時間,后續公募參與定增的趨勢又將如何?2022年公募參與定增的金額又是否有望超越2021年?

          王紅英認為,2022年四季度至2023年一季度,市場大概率呈現向上趨勢已是機構投資者的共識。從2022年四季度來看,機構投資者或會青睞新材料、新興消費、科技等未來較有發展前景,但目前估值相對較低的板塊。

          展望后市,陳靂認為,后續公募參與定增的總量依然會保持一個相對穩增長的態勢。

          王紅英也提到,由于2022年上半年整體A股市場表現相對疲軟,因此公募參與定增的資金規模較2021年同期有所下降。盡管在2022年剩余的時間里,公募基金仍有配置資產的需求,但市場仍存在小概率不確定因素,定增雖仍是公募投資的一種策略,但機構方面的態度也可能會相對謹慎。“從這一角度來看,2022年下半年出現爆發定增規模增長的可能不大。整體來看,2022年公募參與定增的規模會較2021年有所減少,但也不排除未來或有望出臺有利于資本市場的重大利好政策,從而刺激機構投資者進行定增資產配置的積極。”王紅英如是說道。(記者 李海媛)

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