隨著A股上市銀行2022年“期中考”成績單的陸續揭曉，各家銀行信用卡業務單科成績也浮出水面。8月28日，北京商報記者梳理發現，截至目前，已有包括郵儲銀行、交通銀行、招商銀行(600036)、平安銀行(000001)、南京銀行(601009)、上海農商行在內的16家上市銀行在半年報中詳細披露了信用卡業務相關業績數據。從披露情況來看，截至報告期末，多家銀行信用卡發卡量增速有所放緩，信用卡不良率也有所攀升。

作為零售業務的重要組成部分，隨著用戶增長紅利消失，各家銀行也在加快推進信用卡業務轉型，精細化運營迫在眉睫。在信用卡轉型之路上存在哪些隱憂?信用卡發展還有哪些機遇?

發卡量增速放緩

據北京商報記者統計，截至8月28日，26家已公布2022年半年度業績的銀行中有16家詳細披露了信用卡單科成績。

發卡量是衡量信用卡業務的重要指標之一。截至2022年6月末，銀行信用卡發卡量整體雖較上年末有所增長，不過增速卻有所放緩。以招商銀行為例，截至報告期末，該行信用卡流通卡10462.34萬張，較上年末增長2.16%，而上年同期增速為2.28%。南京銀行截至報告期末，信用卡累計發卡182.05萬張，較年初增長15.57%，累計發卡增速雖位于前列，不過相較于上年同期60.21%的增速也有明顯的下滑。

對于信用卡發卡量增速放緩的原因，博通分析金融行業資深分析師王蓬博指出，上半年銀行信用卡發卡量增速放緩，一方面是發卡量基數變大，人均持卡數量已經突破新高，到頂后增速乏力，另一方面則是受到行業監管收緊和整體經濟環境的影響。

近年來，銀行信用卡業務經歷了快速發展，在便利日常消費和支付的同時，也存在諸如濫發卡、重復發卡等問題。為此，7月7日，銀保監會、人民銀行聯合發布《關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知》(以下簡稱《通知》)要求，連續18個月以上無客戶主動交易且當前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡數量占本機構總發卡數量的比例在任何時點均不得超過20%。《通知》發布后，包括光大銀行(601818)、上海農商行等多家銀行均表示，將對長期未發生主動交易等情形的睡眠信用卡停止用卡服務。

“隨著消費金融業務從高速發展到成熟階段，近兩年開始，信用卡整體的新增發卡量增速下滑，逐漸進入存量時代，信用卡業務從重開卡量到重使用率的階段。” 零壹研究院院長于百程說道。

從信用卡業務收入可以看出銀行正在挖掘存量客戶的價值。在發卡量增速放緩的同時，招商銀行信用卡相關收入增速卻仍呈現增長態勢。截至上半年末，招商銀行實現信用卡利息收入314.22億元，同比增長10.54%，上年同期增速為0.17%;實現信用卡非利息收入140.25億元，同比增長5.95%，上年同期增速為5.09%。

不良率小幅攀升

信用卡發卡量緊縮的同時，16家銀行中有半數信用卡貸款余額出現了下滑。例如，截至2022年6月末，中信銀行(601998)信用卡貸款余額為5170.63億元，較上年末微降2.02%;上海銀行(601229)信用卡貸款余額為377.02億元，較上年末減少2.48%。

受經濟下行、新冠疫情干擾等因素影響，部分持卡人還款能力下降，導致信用卡業務逾期和不良也有所增加。從13家披露信用卡不良率的銀行來看，僅重慶農商行一家信用卡不良率較上年末有所減少，下降了0.09個百分點至1.98%;民生銀行(600016)則較上年末持平，為2.95%。其余11家銀行的信用卡不良率均持平或較上年末有所攀升。例如，截至2022年6月末，交通銀行信用卡不良率為2.66%，較上年末上漲0.46個百分點;興業銀行(601166)信用卡不良率為2.73%，較上年末上漲0.44個百分點。

對于下半年信用卡資產質量走勢，交行首席風險官林驊在業績發布會上表示，隨著疫情逐步緩解和復工復產恢復常態，相關不良率指標也會逐步恢復到疫情前的水平。5月以來，信用卡的不良率已連續兩個月呈現下降趨勢。興業銀行也在半年報中提及，預計下半年信用卡資產質量將保持平穩，實現信用卡業務穩健發展。

談及上半年末信用卡不良貸款率一改上年同期回落趨勢，并出現攀升的原因及后續整體走勢，王蓬博認為，主要還是受經濟大環境影響，還有一些用戶過度負債的原因。下半年經濟預計會實現觸底反彈企穩的狀態，但居民消費意愿的上漲也可能會導致不良率增加，預計信用卡不良率整體維持上半年水平。

仍需深耕場景和個性化服務

近年來不少銀行把信用卡作為零售業務的主要發力點，但隨著互聯網借貸產品的興起以及外部環境影響，業務發展也受到了一定挑戰。于百程指出，在客群層面，信用卡人群與網絡借貸人群出現交叉，多頭借貸導致借款人質量下降，使得信用卡的風險管理難度增加，逾期出現抬頭。在產品層面，互聯網旗艦借貸產品的出現，也與銀行信用卡業務形成競爭，提升了增長難度。此外，疫情反復、經濟增速的放緩，用戶的消費力及還款能力下降，也影響了信用卡業務的發展。

“互聯網金融的興起對銀行信用卡業務影響深遠，但客戶的透支消費需求并未發生改變，因此信用卡的發展前景仍然較為廣闊。”信用卡研究人士董崢進一步指出，當前信用卡業績面臨的困局包括市場進入飽和，推廣難度增加;產品同質化嚴重，缺乏市場吸引力;信用卡風險加劇，經營壓力提升;經營理念束縛，形成固化意識等方面。

不過，不可否認的是信用卡依然是未來銀行零售金融業務的重點之一。為促進信用卡健康發展、順應數字化趨勢，《通知》也指出，將按照風險可控、穩妥有序原則，推進信用卡行業創新工作，通過試點等方式探索開展線上信用卡業務等創新模式。

在董崢看來，《通知》讓信用卡從粗放式經營向精細化經營轉變，有利于重塑信用卡在消費金融領域地位，并順應互聯網時代金融消費需求變化。而線上信用卡業務的發展是順應銀行卡數字化轉型、無卡化的大趨勢，有利于支持信用卡業務創新發展。對于線上信用卡可能存在的風險，可以通過限制線上面簽額度進行控制。

在積極參與線上信用卡業務試點的同時，近期，多家銀行試圖與支付寶、微信合作開放信用卡取現入口，對于合作開放信用卡取現業務的原因，北京商報記者從相關人士處獲悉，目前尚處于試運行階段，與支付寶合作增加服務通道，是希望給用戶提供更加便捷、優質的產品服務。取現后的資金流向管控主要由銀行方負責，合作方僅提供渠道服務和信息展示技術服務。

談及未來銀行如何在防風險前提下走好信用卡精細化的發展路線，王蓬博表示，未來銀行在防風險前提下走好信用卡精細化的發展路線，可以進行更精細的客群分類，打通消費場景堵點，深度調研滿足高端客戶需求等都是精細化發展可以走出的路線。

董崢則建議銀行改變信用卡的產品理念，從用戶需求出發，對于不同類別的信用卡，要設計與之相適應的權益，滿足用戶的剛性需求。(記者 孟凡霞 李海顏)