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          A股醫藥板塊反彈 主題基金紛紛“回血”

          近期,反復筑底的醫藥行業迎來較強反彈,包括減肥藥、創新藥、生物醫藥、化學制藥等板塊在多個交易日領漲市場,超30只行業主題基金近一月的凈值增長率均超過10%。投資者熱議當下的布局“窗口期”,甚至有基金經理表示,要珍惜眼前的“黃金坑”機會。

          醫藥龍頭股表現活躍

          9月20日,減肥藥概念股再度拉升,包括常山藥業(300255)、翰宇藥業(300199)、德展健康(000813)、金凱生科(301509)等多只個股強勢走高。自8月底以來,減肥藥板塊大受追捧,以累計近15%的漲幅,成為本輪醫藥行業反彈的“急先鋒”,創新藥、生物醫藥、化學制藥三個市值權重較大的板塊同樣表現出色,均累計上漲約8%。

          多只市值較大的龍頭股近期表現活躍,成為反彈的“中流砥柱”。例如,創新藥龍頭恒瑞醫藥(600276)在8月下旬止跌后,連續多個交易日反復筑底,截至9月20日收盤已累計走高超10%;CXO龍頭股藥明康德(603259)自7月初觸底以來加速反彈,兩個多月來已上漲近30%。

          頗為巧合的是,知名基金經理葛蘭掌舵的中歐醫療健康混合在二季度分別加倉約525萬股恒瑞醫藥和103萬股藥明康德,在二季度末,該基金對恒瑞醫藥、藥明康德的持倉市值分別為35億元、40億元。

          一些仿制藥轉型創新藥的個股也表現不俗,例如人福醫藥(600079)、恩華藥業(002262)、麗珠集團(000513)和健康元(600380)等,多家公司股價自8月初以來累計攀升超15%。同時,邁瑞醫療(300760)、開立醫療(300633)、澳華內鏡等醫療器械公司股價也明顯止跌回升。

          融智投資高級研究員包金剛表示,醫藥行業的情緒面向好,合規的學術會議逐步恢復,真正具有臨床價值的藥械產品銷售向好,特別是減肥藥、NASH(非酒精性脂肪性肝炎)等方向存在大量未被滿足的臨床需求,相關標的被各路投資者“搶籌”。

          主題基金密集回血

          受市場信心提振,近期不少醫藥行業主題基金紛紛“回血”。數據顯示,截至9月19日,近一個月來,有35只主題基金(A/C份額未合并計算)凈值增長率均超過10%,上述主題基金普遍重倉了創新藥和減肥藥個股。

          具體來看,嘉實互融精選、中銀創新醫療(002173)、易方達醫藥生物位居“前三”,前兩只基金的凈值增長率超13%,易方達醫藥生物則為12.4%,這三只基金均配置了包括恒瑞醫藥在內的多只創新藥個股。

          易方達醫療保健、易方達大健康主題近一個月的凈值增長率均超10%,前者的規模已達60億元,躋身醫藥主題基金前列。同時,匯添富創新醫藥期間的凈值增長率超4%,規模已近80億元。此外,中銀大健康、中銀醫療保健、中信建投(601066)醫改等凈值增長率同樣靠前。

          北信瑞豐基金的基金經理龐文杰表示,長期看,目前的醫藥板塊具備很高的性價比,由于醫藥板塊調整時間足夠長,估值處在歷史極低水平,應珍惜眼前的“黃金坑”機會。此前一些超跌的CXO個股以及臨床剛需的創新藥和醫療器械標的近期表現出色,四季度仍看好這些細分領域。

          四季度有望迎來更大反彈

          醫藥板塊已連續回調近3年,行業市盈率均值為25倍左右。有觀點稱,每一輪行情的低點往往是新一輪醫藥大行情的起點。

          另外,醫藥板塊從2022年9月底到今年1月底經歷了三輪由帶量采購政策好轉預期、疫情防控政策優化預期、疫后復蘇預期驅動的行情,但在今年二季度再度出現調整,不少投資者熱議該板塊在四季度可能迎來“大級別”的反彈行情。

          廣州圓石投資李益峰表示,從中長期來看,醫藥行業當下已進入戰略配置階段。該行業逐步進入新一輪產品創新周期,基本面上看,有望進入2至4個季度的上行周期。

          優美利投資總經理賀金龍表示,今年以來醫藥行業內部存在明顯結構性分化,目前產業在轉型升級的過程中。未來中長期行情將圍繞創新藥和高端仿制藥展開,行業龍頭企業的國際化及海外擴張計劃,將帶來新的投資邏輯。

          “醫藥板塊四季度或迎來反轉。醫藥板塊此次調整時間及空間都較為充分,板塊已處于三重底部,左側布局窗口或已來臨。不擅長選擇個股的投資者可通過配置醫藥ETF參與。”包金剛表示。

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