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          上海機(jī)場191億重組方案出爐 疫情導(dǎo)致業(yè)績驟降

          上海虹橋、浦東兩大機(jī)場共同注入上市公司步伐再進(jìn)一步,“千億白馬機(jī)場股”能否誕生也牽動(dòng)業(yè)界的神經(jīng)。11月30日,上海機(jī)場發(fā)布公告稱,擬以44.09元/股的價(jià)格,通過發(fā)行股份方式購買上海機(jī)場(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“機(jī)場集團(tuán)”)持有的上海虹橋國際機(jī)場有限責(zé)任公司(以下簡稱“虹橋機(jī)場”)100%股權(quán)、上海機(jī)場集團(tuán)物流發(fā)展有限公司(以下簡稱“物流公司”)100%股權(quán)、上海浦東國際機(jī)場第四跑道相關(guān)資產(chǎn)(以下簡稱“浦東第四跑道”),總交易對價(jià)為191.32億元。這也是自今年6月上海機(jī)場首次披露重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)5個(gè)月后祭出的重組方案。未來上海虹橋等資產(chǎn)注入上市公司后,上海機(jī)場能否重回千億市值,還有待市場觀察。

          交易作價(jià)191.3億元

          在上海機(jī)場首次披露重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)5個(gè)月后,重磅重組方案出爐。根據(jù)上海機(jī)場發(fā)布《上海國際機(jī)場股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)摘要》(以下簡稱“購買資產(chǎn)草案”)顯示,上市公司擬通過發(fā)行股份的方式購買控股股東機(jī)場集團(tuán)持有的虹橋公司100%股權(quán)、物流公司100%股權(quán)和浦東第四跑道,總交易對價(jià)為191.32億元。

          重組草案還顯示,經(jīng)雙方協(xié)商同意,虹橋機(jī)場、物流公司的凈資產(chǎn)評估值分別為145.16億元、31.29億元,浦東第四跑道的資產(chǎn)評估值為14.97億元,標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為191.32億元。

          同時(shí),上海機(jī)場本次還擬以39.19元/股的發(fā)行價(jià)格定增募集不超過50萬元配套資金。重組草案還顯示,本次定增募集配套資金在扣除發(fā)行費(fèi)用并支付相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后擬用于四型機(jī)場建設(shè)項(xiàng)目、智能貨站項(xiàng)目、智慧物流園區(qū)綜合提升項(xiàng)目,以及補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金,募集資金占比分別為13.02%、16%、3.44%和65.54%。

          交易完成后,上市公司擬持有與虹橋機(jī)場運(yùn)營相關(guān)的經(jīng)營資產(chǎn)、負(fù)債及有關(guān)業(yè)務(wù)人員,其中亦包括了虹橋機(jī)場區(qū)域范圍內(nèi)商業(yè)租賃、廣告業(yè)務(wù)及相關(guān)的經(jīng)營權(quán)業(yè)務(wù)、廣告公司49%的股權(quán)、地服公司10%的股權(quán)。

          上海機(jī)場在購買資產(chǎn)草案中還表示,交易擬通過注入機(jī)場集團(tuán)所持的虹橋機(jī)場相關(guān)機(jī)場業(yè)務(wù)核心經(jīng)營資產(chǎn)及配套盈利能力較好的航空延伸業(yè)務(wù),通過上市臺整合航空主營業(yè)務(wù)及資產(chǎn),目的為實(shí)現(xiàn)做優(yōu)做強(qiáng)上市公司。

          此次購買資產(chǎn)草案的發(fā)布,代表上海兩家機(jī)場將整合至同一家上市公司。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這或許意味著上海機(jī)場同業(yè)競爭時(shí)代即將結(jié)束。

          疫情導(dǎo)致業(yè)績驟降

          那么,作為曾經(jīng)的千億白馬股,上海機(jī)場究竟是為什么會(huì)選擇收購虹橋機(jī)場,把母公司的資產(chǎn)注入進(jìn)上市公司?有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,此次收購與上海機(jī)場受疫情變化影響嚴(yán)重以及與中免重新簽訂協(xié)議有著較大的關(guān)聯(lián)。

          根據(jù)上海機(jī)場發(fā)布的2021年第三季度報(bào)告,上海機(jī)場第三季度營業(yè)收入為9.44億元,同比下降2.5%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損5.1億元。從前三季度來看,上海機(jī)場凈虧損12.51億元,上年同期凈虧損7.37億元,虧損擴(kuò)大。上海機(jī)場方面表示,隨著國內(nèi)疫情逐漸得到控制,國內(nèi)航線業(yè)務(wù)量逐漸好轉(zhuǎn),但受限于全球疫情狀況,國際航線業(yè)務(wù)量仍受較大影響,公司經(jīng)營壓力持續(xù)加大,營業(yè)收入顯著下降。

          而購買資產(chǎn)草案中指出,虹橋機(jī)場具有良好的發(fā)展前景和較強(qiáng)盈利能力,物流公司圍繞上海機(jī)場開展貨運(yùn)業(yè)務(wù),與上海兩場具有較強(qiáng)的協(xié)同效益。收購?fù)瓿珊?,本次交易?biāo)的資產(chǎn)將有效提升上市公司未來業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水

          除了疫情導(dǎo)致的業(yè)績大幅下降以外,還有業(yè)內(nèi)人士分析,上海機(jī)場與中國中免簽訂的補(bǔ)充協(xié)議也是導(dǎo)致上海機(jī)場將母公司資產(chǎn)注入上市公司的因素之一。北記者了解到,今年年初,上海機(jī)場發(fā)布關(guān)于簽訂免稅店項(xiàng)目經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之補(bǔ)充協(xié)議的公告。根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議,當(dāng)月實(shí)際國際客流≤2019年月均實(shí)際國際客流×80%時(shí),“月實(shí)收費(fèi)用”按照“月實(shí)際銷售提成”收取;當(dāng)月實(shí)際國際客流>2019年月均實(shí)際國際客流×80%時(shí),“月實(shí)收費(fèi)用”按照“月保底銷售提成”收取。這意味著,中國中免將銷售提成和2019年國際客流量掛鉤,如果客流量少,則可以少交納租金。“當(dāng)前國際游客大幅減少,相應(yīng)的租金自然就少了。”上述業(yè)內(nèi)人士分析道。

          記者注意到,截至11月30日下午3點(diǎn)收盤,上海機(jī)場報(bào)價(jià)為43.16元/股,降幅為1.89%,成交額7.07億元,總市值為831.68億元。與超過千億級別的市值相比,上海機(jī)場當(dāng)前可謂是低谷期。

          有望提升上市公司市值

          重新注入上市公司后,上海機(jī)場能否再次成為“千億白馬股”,也成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

          作為國內(nèi)最重要的國際航空樞紐之一,上海機(jī)場一直致力于解決同業(yè)競爭問題,同時(shí),如何進(jìn)一步發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)及規(guī)模效應(yīng),提升上海機(jī)場的運(yùn)營效率及盈利能力,也是其一直在思考的。

          上海機(jī)場方面表示,重組將有利于公司在浦東、虹橋兩個(gè)機(jī)場優(yōu)化航線航班的統(tǒng)一資源配置,提高上市公司運(yùn)營效率及盈利能力,帶動(dòng)長三角機(jī)場群乃至城市群的建設(shè)發(fā)展,更好地輻射長三角等區(qū)域經(jīng)濟(jì)帶,并增強(qiáng)上海國際航空樞紐的整體競爭力;提升上海作為國際物流節(jié)點(diǎn)的能級和國際競爭力;提高資源配置效率。同時(shí),本次交易完成后,上市公司資產(chǎn)質(zhì)量將得到提高,財(cái)務(wù)狀況將得以改善,有利于增強(qiáng)上市公司持續(xù)經(jīng)營能力。

          民航業(yè)內(nèi)人士林智杰談到,上海機(jī)場選擇此時(shí)收購也是因?yàn)檫@個(gè)時(shí)點(diǎn)比較特殊。一方面,浦東機(jī)場的業(yè)績預(yù)期是一個(gè)低谷,特別是國際免稅的大幅下滑,這個(gè)時(shí)候把虹橋注入,相當(dāng)于對上市公司的業(yè)績是一個(gè)比較有力的支撐。另一方面,目前浦東機(jī)場的股價(jià)比較低,那么在這個(gè)時(shí)候增發(fā),一個(gè)虹橋機(jī)場就能換到更多的股份,有利于機(jī)場集團(tuán)國有資產(chǎn)的保值增值。

          林智杰還提出,同時(shí),這一舉措還落實(shí)了國企改革的要求,虹橋機(jī)場進(jìn)入上市公司,完成了混合所有制改革及上市,將兩家機(jī)場整合到同一家上市主體,有利于機(jī)場主業(yè)做大做強(qiáng)。其次,虹橋和浦東業(yè)務(wù)幾乎相同,合并至一家上市公司,有助于解決長期困擾上海機(jī)場的同行業(yè)競爭問題。

          而注入虹橋機(jī)場后的上海機(jī)場未來是否能重回“千億”業(yè)績,仍與疫情的影響息息相關(guān)。“未來上海機(jī)場能否恢復(fù)業(yè)績,仍取決于國際客流的恢復(fù)情況。”林智杰說。(記者關(guān)子辰吳其蕓實(shí)習(xí)記者張怡然)

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