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          非農創2021年4月以來最小增幅 美國失業率重回新低

          北京時間周五(10月7日)20:30,美國勞工部公布的9月非農就業報告向好。盡管非農創2021年4月以來最小增幅,但失業率重回2020年1月以來新低。截至發稿,現貨黃金劇震逾12美元,低點和高點分別為1701.04美元/盎司和1713.23美元/盎司。

          具體數據顯示,美國9月非農就業人口增加26.30萬,創2021年4月以來最小增幅,但增幅略高于預期的25萬,前值增幅從30.8萬下修至27.5萬;美國9月失業率重回2020年1月以來低點3.50%,低于預期值和前值0.2個百分點。

          聯邦基金利率顯示,11月美聯儲加息75個基點的可能為92%,高于9月非農就業報告公布之前的85.5%。此前市場預計,到明年5月將進一步加息至4.50%,甚至更高,屆時預計2024年初將轉向降息,這份報告料將加強市場的這一預期。

          22VResearch創始人DennisDeBusschere評美國9月非農數據:這是一份糟糕的報告。重點是失業率從3.7%降至3.5%,勞動參與率降至62.3%。人們擔心失業率會下降,這是合理的。再加上強勁的整體數據,這可以稱得上是“鷹派”的就業數據。

          在正常情況下,就業或薪資強勁上漲被視為正面因素。但如今,美國經濟并不需要它們,因為美聯儲政策制定者正試圖消除幾十年未見的高通脹。

          AJBell分析師表示,“如果失業率保持較低,工資增長保持穩定,那么美聯儲可能會繼續加息,并堅持每月950億美元的量化收緊計劃。”

          Dreyfus-Mellon首席經濟學家VincentReinhart表示:“市場幾乎達成一致,投資者擔憂的主要因素是美聯儲收緊政策。當宏觀面釋放足夠多的負面消息意味著美聯儲才能放松收緊政策。”

          經濟沒有衰退

          盡管本周先行公布的數據顯示,美國8月職位空缺減少了110萬至1010萬,為2020年4月以來的最大降幅,但職位空缺規模仍然比美國失業人口多了400萬。供應管理協會(ISM)的一項調查還顯示,一些服務行業在9月份報告勞動力短缺。

          花旗集團駐紐約經濟學家VeronicaClark表示:“只要每月新增就業人數超過100000人,仍將繼續給失業率帶來下行壓力。任何證據顯示勞動力市場仍然非常緊張,都會讓美聯儲保持鷹派態度。”

          美聯儲預計今年失業率將升至3.8%,到2023年將升至4.4%,后者高于與過去經濟衰退相關的失業率水準0.5個百分點。但盡管國內生產總值(GDP)在上半年收縮,美國經濟今年迄今為止已經創造了350萬個就業崗位。

          洛杉磯洛約拉馬利蒙特大學金融和經濟學教授SungWonSohn說,首次申領失業救濟人數仍然很低,“它告訴你,經濟并沒有完全繁榮,但也沒有萎縮。”

          美聯儲艱難尋找“金發姑娘”

          快速上升的利率使企業對經濟前景更加謹慎,但整體勞動力市場狀況仍然緊張,為美聯儲在一段時間內維持其激進的貨政策收緊道路提供了保障。

          政策制定者本質上是在尋找“金發姑娘”——試圖推行足夠嚴格的貨政策來壓低通脹,同時又不會將經濟拖入嚴重衰退。但許多美聯儲官員期強調,美聯儲加息周期還遠未結束,預計利率將進一步上升。

          下周即將公布的美國9月CPI數據還將幫助決策者在11月1-2日的政策會議之前評估他們在對抗通脹方面取得的進展。根據芝加哥商品交易所的“聯儲觀察”工具,金融市場幾乎已經消化美聯儲連續第四次75個基點加息預期。

          SVBPrivateBank首席投資官ShannonSaccocia表示:“我認為美聯儲不會在年底前調整現行加息節奏,工資現在已經嵌入到成本結構中。就他們感興趣的領域而言,他們可能會更加重視食品和住房價格。”

          CIBCG10貨策略主管JeremyStretch表示:“除非我們見證乎是經驗的證據,表明要么勞動力市場大幅放緩,要么通脹壓力顯著消散,否則美元任何回調都是買入機會。”

          富國銀行駐北卡羅來納州夏洛特市的高級經濟學家SamBullard表示:“我們認為美聯儲不會改變對勞動力市場仍然過于緊張的評估,否則不利于讓通脹回落到美聯儲設定的2%目標。”

          不利因素增多

          美聯儲年初至今已累計加息300個基點,聯邦基金利率區間提升到3.00%至3.25%。美聯儲在上個月連續第三次大幅加息75個基點后還暗示,年內還將有大幅度加息。

          但隨著借貸成本上升和需求放緩帶來的不利因素增多,經濟學家預計企業將大幅縮減招聘,明年就業人數可能出現負增長。經濟學家表示,企業一直在填補空缺職位,因為他們努力擴大員工人數以滿足對其產品不斷增長的需求,從而推動就業增長。

          勞動力市場在很大程度上對借貸成本上升和金融條件收緊具有彈。經濟學家表示,由于新冠疫情大流行迫使一些人退出勞動力市場,在過去一年招聘困難后,公司沒有傾向解雇員工,但他們開始對經濟前景感到更加緊張。

          摩根士丹利駐紐約首席美國經濟學家EllenZentner表示:“員工返崗對就業增長的提振可能遲早結束,鑒于加息帶來的勞動力需求放緩應該會繼續,我們預計隨著勞動力返崗對就業市場提供的支撐消失,可能導致就業增長比正常情況更快崩塌。”

          Dreyfus-Mellon的首席經濟學家VincentReinhart說:“美聯儲已經犯錯,即沒有在通脹上升之前采取行動。因此,如果要解決通脹問題,就必須加倍努力。衰退是不可避免的,美聯儲政策可能會讓情況變得更糟,衰退指日可待。”

          美銀利率策略師MeghanSwiber稱:“美聯儲將繼續加息,直到勞動力市場破裂。對我們而言,這意味著美聯儲必須讓就業增長放緩,失業率進入上升軌道。”

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