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          美元指數微跌英銀購債幫助英鎊回升 英鎊上漲不可持續

          北京時間周五9月30日亞市早盤,美元指數微跌,目前交投于111.92附。周四美元指數延續下滑,最后收跌0.65%,報111.97。市場逐步消化美聯儲11月加息的預期,美元指數本周沖高后回落。英銀購債幫助英鎊回升,但專家稱此舉帶來的英鎊上漲是不可持續的。歐元區9月份經濟景氣度大幅下降,分析師對未來幾個月的通脹趨勢也持悲觀態度,擔憂歐銀下次加息也只能短暫提振歐元。

          北京時間周五(9月30日)亞市早盤,美元指數微跌,目前交投于111.92附。周四美元指數延續下滑,最后收跌0.65%,報111.97。市場逐步消化美聯儲11月加息的預期,美元指數本周沖高后回落。

          據CME“美聯儲觀察”:美聯儲11月加息50個基點至3.50%-3.75%區間的概率為41.2%,加息75個基點的概率為58.8%,加息100個基點的概率為0%;到12月累計加息100個基點的概率為44.2%,累計加息125個基點的概率為54.9%,累計加息150個基點的概率為0%

          英鎊在周四的震蕩交易中大幅上漲,此前英國央行連續第二天購買英債以穩定金融市場。

          在報道稱英國首相特拉斯周五將同英國預算責任辦公室(OBR)負責人緊急會晤后,英鎊兌美元擴大漲幅,最后收漲2.1%,報1.1117,創下了自2020年3月以來的最大單日百分比漲幅。在三天前觸及1.0356的歷史低點后,英鎊兌美元已經回升了7%以上。

          英鎊回升部分因為英國央行采取的行動。周四,英國央行購買了14.15億英鎊(15.5億美元)期限超過20年的英國國債,這項旨在穩定市場的數百億英鎊的計劃已經實施了兩天。

          BMO Capital Markets全球外匯策略主管Greg Anderson說:“英國央行正在展示創造力和應對瘋狂市場的意愿。”但他指出:“英國央行的舉措所帶來的英鎊上漲是不可持續的。任何時候央行在進行臨時干預計劃時,市場肯定會對此進行測試,看看央行是否會繼續這樣做。但我預計英鎊不會跌到與美元價之下。”Anderson補充說,他將在1.10時賣出英鎊,英鎊有可能回落到1.05。

          周三歐元兌美元收跌0.83%,報0.9814。雖然歐元期出現反彈,但歐元區經濟前景蒙陰,恐限制歐元反彈幅度。

          數據顯示,歐元區9月份經濟景氣度大幅下降,且降幅超過預期,因為企業和消費者信心下降,分析師對未來幾個月的通脹趨勢也持悲觀態度。

          然而,最大的焦點是德國的通脹率,本月躍升至10.9%,遠遠超出預期的10%。這表明周五將公布的更廣泛的歐元區19國的數字也可能超過預測的9.6%,這加強了在下一次歐洲央行政策會議上再加息75個基點的理由。

          盡管如此,一些分析人士認為,歐洲央行的潛在行動很可能只是對歐元的短期提振。BMO駐倫敦的外匯策略主管Stephen Gallo說:“加息可以支持一種貨...但通脹的過程對一種貨來說從來都不是好事,尤其是在通脹沒有被央行適當抑制的情況下。我不想僅僅因為歐洲央行在加息而持有歐元。當美元達到峰值,當歐元區的通脹明顯緩和,當歐元區明顯擺脫了大規模的經濟衰退時,我才想持有歐元。”

          周四美元兌日元收漲0.20%,報144.40。

          日本上周進行了干預,以支撐掙扎的日元。日本財務大臣鈴木俊一周四表示,日本最進行的貨干預是為了糾正投機匯市波動造成的市場扭曲。他表示,如果投機行為持續存在,他準備再次進行干預。

          周四澳元兌美元收跌0.34%,報0.6499。一項衡量消費者價格的新指標顯示,澳大利亞8月通脹率環比略微放緩,為成本壓力可能接峰值帶來希望。

          周五重點數據和大事前瞻

          周五需要關注的大事件:里奇蒙德聯儲主席巴爾金發表講話,歐盟能源部長開會討論能源價格飆升問題。

          機構觀點匯總

          1.道明警告英鎊可能被高估20%以上,還有進一步下跌空間

          ①9月28日,道明證券外匯分析師麥考爾米克警告說,英鎊目前的匯率水可能被高估20%以上,這意味著英鎊還有進一步下跌的空間;

          ②他表示,根據預算預測,英國今明兩年的借款將占GDP的6.5%,再加上未來三年的7%,這意味著英鎊需要下跌20%左右才能達到新的

          2.City Index:歐元兌美元雖然反彈,但幅度仍有限

          ①歐元兌美元已經從多年來的低點0.9535連續兩天上升,但City Index的分析師拉扎克扎達(Fawad Razaqzada)質疑,歐元區經濟復蘇是有支撐,還是注定再次失敗。

          ②歐元的問題在于,歐元區經濟與美國相比非常疲弱,這就是為什么拉扎克扎達不期望看到歐元出現重大復蘇

          3.瑞士信貸:要恢復市場對英鎊的信心,英國央行的一個辦法是在11月大幅加息

          ①瑞士信貸的經濟學家Sonali Punhani說:“我們預計英國央行將在2023年初大幅提高利率,從2.25%提高到4.5%,并在11月轉向鷹派;

          ②她補充稱:“如果未能在11月對財政方案做出積極回應,英國目前面臨的信心問題可能會惡化,并可能導致英鎊進一步走軟、通脹上升、風險溢價上升和終端利率上升;”

          ③這位分析師表示,要恢復人們對英鎊的信心,必須做到兩件事:可以穩定公共財政的可靠財政計劃,這可以通過削減支出實現;英國央行需要在11月大幅加息,以恢復金融體系的可信度。

          4.嘉盛集團:英銀干預或不可持續,鎊美最終可能跌至價或跌破

          ①嘉盛集團資深分析師佩里(JoePerry)表示,在英國央行的意外干預下,30年期金邊債券收益率跌逾100BP,英鎊兌美元收高逾150點。所以,央行此舉短期內或奏效了;

          ②但是他指出,從長期來看,英國央行的干預或不可持續,英鎊兌美元最終可能跌至價或跌破價。

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